2017年物联网市场发展分析报告

2017年物联网市场发展分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节 物联网将迎海阔天空的最好提示 ..................................... 5

一、巨头入局，行胜于言 ............................................... 5

二、价值几何，均表乐观 ............................................... 6

第二节 爆发在即：先联网后应用，从B端到C端 ............................. 9

一、物联网应用的价值B端认可，C端不满意 ............................. 9

二、主被动结合的需求觉醒，B先行，C殿后 ............................. 10

第三节 抽丝剥茧：物联网体系架构与产业链大盘点 .......................... 13

一、物联网的四大架构层次——感知+网络+平台+应用 ..................... 13

二、物联网的八个产业链环节 .......................................... 14

1、芯片提供商：主宰物联网的“大脑” ............................. 15

2、传感器供应商：塑造物联网的“五官” ........................... 18

3、无线模组厂商：实现联网和定位的“关键” ....................... 20

4、网络运营商：掌控物联网的“通道” ............................. 23

5、平台服务商：完善物联网的“有效管理” ......................... 25

6、系统及软件开发商：打造物联网的“动脉” ....................... 26

7、智能硬件厂商：提供物联网的“终端承载” ....................... 28

8、系统集成及应用服务提供商：物联网应用落地的“实施者” ......... 29

三、一张图解物联网产业链 ............................................ 30

第四节 蛋糕切分：受益产业链筛选及市场空间判断 .......................... 32

一、物联网的产业价值源于“升级+带动+创造” .......................... 32

二、物联网的连接数及其总体市场规模预测 .............................. 33

三、最受益的物联网产业链筛选及投资机会分析 .......................... 35

1、上游组件厂商：芯片、传感器和模组/天线最先受益，盛宴即将开席 .. 36

2、中游运营厂商：电信运营商、SIM卡商及平台商较受益，因物联网而新生

................................................................ 39

3、下游应用厂商：面向B端的智能硬件厂商、系统集成商也将受益 ..... 41

图表目录

图表1：Google物联网操作系统Brillo ..................................................................................................... 5

图表2：华为“1+2+1”物联网战略示意图 ............................................................................................. 6

图表3：物联网的应用分布 ........................................................................................................................ 7

图表4：未来十大颠覆性技术的经济效益预测（单位：万亿美元/年） ............................................... 8

图表5：物联网B端应用的价值已经明显，C端仍在探索 .................................................................... 9

图表6：物联网的发展阶段 ...................................................................................................................... 10

图表7：物联网应用是长尾应用 .............................................................................................................. 11

图表8：iPhone历年销量情况 .................................................................................................................. 11

图表9：物联网体系架构的四大层次 ...................................................................................................... 13

图表10：物联网产业链的八大环节 ........................................................................................................ 14

图表11：物联网芯片分类 ........................................................................................................................ 15

图表12：物联网SoC芯片 ....................................................................................................................... 15

图表13：传感器分为物理、化学和生物三大类 .................................................................................... 18

图表14：各类传感器示意图 .................................................................................................................... 18

图表15：物联网无线模组 ........................................................................................................................ 21

图表16：WiFi模组的硬件架构 ............................................................................................................... 21

图表17：中国移动的物联网网络架构 .................................................................................................... 23

图表18：庆科MICO物联网操作系统示意图 ........................................................................................ 26

图表19：华为LiteOS ............................................................................................................................... 27

图表20：物联网系统及软件开发商 ........................................................................................................ 27

图表21：物联网ToC类智能硬件厂商 ................................................................................................... 28

图表22：物联网产业链全景图 ................................................................................................................ 30

图表23：物联网产业创造价值的核心逻辑示意图 ................................................................................ 32

图表24：全球物联网连接数预测（单位：亿） .................................................................................... 33

图表25：中美2025年物联网连接数及收入规模对比 .......................................................................... 34

图表26：中国物联网连接数预测（单位：亿） .................................................................................... 35

图表27：物联网上中下游产业链示意图 ................................................................................................ 36

图表28：我国物联网芯片市场规模预测（单位：亿元） .................................................................... 36

图表29：我国物联网传感器市场规模预测（单位：亿元） ................................................................ 38

图表30：我国物联网无线模组（通信+定位+天线）市场规模预测（单位：亿元） ........................ 38

图表31：海外电信运营商的物联网业务定位 ........................................................................................ 39

图表32：我国物联网通信网络流量收入规模预测（单位：亿元） .................................................... 40

图表33：物联网SIM卡制卡市场规模预测（单位：亿元） ............................................................... 41

图表34：2025年物联网在各垂直行业应用规模的预测 ....................................................................... 41

表格目录

表格1：物联网芯片供应商 ...................................................................................................................... 16

表格2：传感器供应商 .............................................................................................................................. 19

表格3：物联网通信技术比较 .................................................................................................................. 22

表格4：物联网模组供应商 ...................................................................................................................... 22

表格5：物联网网络运营商 ...................................................................................................................... 24

表格6：物联网平台提供商 ...................................................................................................................... 25

表格7：物联网TOB类智能硬件厂商 .................................................................................................... 29

表格8：物联网系统集成及应用服务提供商 .......................................................................................... 30

表格9：三大运营商均积极推进NB-IoT ................................................................................................ 35

表格10：重点企业分析 ............................................................................................................................ 43

第一节 物联网将迎海阔天空的最好提示

我们无需再阐述何为物联网，也不需要用“千亿”、“万亿”等字眼来描述它的光明未来。从“人与人的互联”到“万物互联”，再到“全面感知、智能交互、自动处理”，无一不是源于人类对于美好生活的无止境追求，而这也造就了物联网即将的繁荣。

一、巨头入局，行胜于言

英特尔：2014年发布爱迪生(Edison）可穿戴及物联网设备的微型系统级芯片，2015年推出居里(Curie)芯片，集成了低功耗蓝牙通信功能和运动传感器；

谷歌：提出ProjectIoT物联网计划，2015年发布Brillo物联网底层操作系统，该系统源于Android，支持ARM、X86、MIPS架构的智能硬件；

思科：2016年斥资14亿美元收购Jasper全部股权，完善物联网生态体系； 软银：近期拟310亿美元收购芯片专利授权巨头ARM，卡位物联网芯片端； 华为：推动NB-IoT标准制定；先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到端解决方案，提出“1+2+1”战略，努力构建OceanConnect生态圈；

百度：2015年发布百度IoT，与ARM、MTK、TI、科通芯城等联合推动物联网发展； 阿里巴巴：2016年发布物联网整体战略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，联合打造面向物联网时代的服务平台；2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO；

腾讯：2014年推出“QQ物联智能硬件开放平台”，将QQ账号体系及关系链、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴，实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动；

中国移动：成立物联网公司、车联网公司，搭建物联网专网、提供物联网专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台，大力推动物联网业务发展。

图表1：Google物联网操作系统Brillo

资料来源：公开资料，北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库

图表2：华为“1+2+1”物联网战略示意图

资料来源：华为，北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库

二、价值几何，均表乐观

我们认为，物联网的快速发展，首先是与人类文明进步的需求有关，然后是得益于信息技术、通信技术的发展演进，其间巨头推动的力量毋庸置疑。相应的，互联网、

移动互联网之后，人类将迎来物联网时代：万物皆节点、实时在线、海量数据。

万物皆为节点：公路上的汽车、工厂里的机器、屋子里的冰箱，乃至每个人身上的手表、眼镜，均可以通过物联网架起信息传递的桥梁。物联网时代，在半导体、通信等相关技术的支撑下，“互联节点”已拓展至万事万物；

离线一去不返：物联网时代的通信是相互的、随时随地的。万物之间，身隔天涯，如若比邻，家书何须再抵万金？QQ时代灰色的“离线”状态一去不复返；

何必言简意赅：从无线电报到4/5G蜂窝网络，人们传递的信息不再“按字收费”，从文字到图片，再到高清视频，传递信息的体量已达到MB、GB，甚至TB。

图表3：物联网的应用分布

资料来源：物联中国，北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库

回顾历次信息技术革命带给人类的指数级价值增长，我们甚至难以想象物联网能够创造的最终价值有多大。于是，不同专业机构给出了数字不同、但相同乐观的预测：

IDC：全球物联网市场规模在2020年达到1.7万亿美元，较2014年增长160%； Gartner：全球物联网市场规模将在2020年达到1.9万亿美元，年均增长19%； 麦肯锡：物联网、人工智能、移动互联网将成为当今世界前三大颠覆性技术，全

2017年物联网市场发展分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节 物联网将迎海阔天空的最好提示 ..................................... 5

一、巨头入局，行胜于言 ............................................... 5

二、价值几何，均表乐观 ............................................... 6

第二节 爆发在即：先联网后应用，从B端到C端 ............................. 9

一、物联网应用的价值B端认可，C端不满意 ............................. 9

二、主被动结合的需求觉醒，B先行，C殿后 ............................. 10

第三节 抽丝剥茧：物联网体系架构与产业链大盘点 .......................... 13

一、物联网的四大架构层次——感知+网络+平台+应用 ..................... 13

二、物联网的八个产业链环节 .......................................... 14

1、芯片提供商：主宰物联网的“大脑” ............................. 15

2、传感器供应商：塑造物联网的“五官” ........................... 18

3、无线模组厂商：实现联网和定位的“关键” ....................... 20

4、网络运营商：掌控物联网的“通道” ............................. 23

5、平台服务商：完善物联网的“有效管理” ......................... 25

6、系统及软件开发商：打造物联网的“动脉” ....................... 26

7、智能硬件厂商：提供物联网的“终端承载” ....................... 28

8、系统集成及应用服务提供商：物联网应用落地的“实施者” ......... 29

三、一张图解物联网产业链 ............................................ 30

第四节 蛋糕切分：受益产业链筛选及市场空间判断 .......................... 32

一、物联网的产业价值源于“升级+带动+创造” .......................... 32

二、物联网的连接数及其总体市场规模预测 .............................. 33

三、最受益的物联网产业链筛选及投资机会分析 .......................... 35

1、上游组件厂商：芯片、传感器和模组/天线最先受益，盛宴即将开席 .. 36

2、中游运营厂商：电信运营商、SIM卡商及平台商较受益，因物联网而新生

................................................................ 39

3、下游应用厂商：面向B端的智能硬件厂商、系统集成商也将受益 ..... 41

图表目录

图表1：Google物联网操作系统Brillo ..................................................................................................... 5

图表2：华为“1+2+1”物联网战略示意图 ............................................................................................. 6

图表3：物联网的应用分布 ........................................................................................................................ 7

图表4：未来十大颠覆性技术的经济效益预测（单位：万亿美元/年） ............................................... 8

图表5：物联网B端应用的价值已经明显，C端仍在探索 .................................................................... 9

图表6：物联网的发展阶段 ...................................................................................................................... 10

图表7：物联网应用是长尾应用 .............................................................................................................. 11

图表8：iPhone历年销量情况 .................................................................................................................. 11

图表9：物联网体系架构的四大层次 ...................................................................................................... 13

图表10：物联网产业链的八大环节 ........................................................................................................ 14

图表11：物联网芯片分类 ........................................................................................................................ 15

图表12：物联网SoC芯片 ....................................................................................................................... 15

图表13：传感器分为物理、化学和生物三大类 .................................................................................... 18

图表14：各类传感器示意图 .................................................................................................................... 18

图表15：物联网无线模组 ........................................................................................................................ 21

图表16：WiFi模组的硬件架构 ............................................................................................................... 21

图表17：中国移动的物联网网络架构 .................................................................................................... 23

图表18：庆科MICO物联网操作系统示意图 ........................................................................................ 26

图表19：华为LiteOS ............................................................................................................................... 27

图表20：物联网系统及软件开发商 ........................................................................................................ 27

图表21：物联网ToC类智能硬件厂商 ................................................................................................... 28

图表22：物联网产业链全景图 ................................................................................................................ 30

图表23：物联网产业创造价值的核心逻辑示意图 ................................................................................ 32

图表24：全球物联网连接数预测（单位：亿） .................................................................................... 33

图表25：中美2025年物联网连接数及收入规模对比 .......................................................................... 34

图表26：中国物联网连接数预测（单位：亿） .................................................................................... 35

图表27：物联网上中下游产业链示意图 ................................................................................................ 36

图表28：我国物联网芯片市场规模预测（单位：亿元） .................................................................... 36

图表29：我国物联网传感器市场规模预测（单位：亿元） ................................................................ 38

图表30：我国物联网无线模组（通信+定位+天线）市场规模预测（单位：亿元） ........................ 38

图表31：海外电信运营商的物联网业务定位 ........................................................................................ 39

图表32：我国物联网通信网络流量收入规模预测（单位：亿元） .................................................... 40

图表33：物联网SIM卡制卡市场规模预测（单位：亿元） ............................................................... 41

图表34：2025年物联网在各垂直行业应用规模的预测 ....................................................................... 41

表格目录

表格1：物联网芯片供应商 ...................................................................................................................... 16

表格2：传感器供应商 .............................................................................................................................. 19

表格3：物联网通信技术比较 .................................................................................................................. 22

表格4：物联网模组供应商 ...................................................................................................................... 22

表格5：物联网网络运营商 ...................................................................................................................... 24

表格6：物联网平台提供商 ...................................................................................................................... 25

表格7：物联网TOB类智能硬件厂商 .................................................................................................... 29

表格8：物联网系统集成及应用服务提供商 .......................................................................................... 30

表格9：三大运营商均积极推进NB-IoT ................................................................................................ 35

表格10：重点企业分析 ............................................................................................................................ 43

第一节 物联网将迎海阔天空的最好提示

我们无需再阐述何为物联网，也不需要用“千亿”、“万亿”等字眼来描述它的光明未来。从“人与人的互联”到“万物互联”，再到“全面感知、智能交互、自动处理”，无一不是源于人类对于美好生活的无止境追求，而这也造就了物联网即将的繁荣。

一、巨头入局，行胜于言

英特尔：2014年发布爱迪生(Edison）可穿戴及物联网设备的微型系统级芯片，2015年推出居里(Curie)芯片，集成了低功耗蓝牙通信功能和运动传感器；

谷歌：提出ProjectIoT物联网计划，2015年发布Brillo物联网底层操作系统，该系统源于Android，支持ARM、X86、MIPS架构的智能硬件；

思科：2016年斥资14亿美元收购Jasper全部股权，完善物联网生态体系； 软银：近期拟310亿美元收购芯片专利授权巨头ARM，卡位物联网芯片端； 华为：推动NB-IoT标准制定；先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到端解决方案，提出“1+2+1”战略，努力构建OceanConnect生态圈；

百度：2015年发布百度IoT，与ARM、MTK、TI、科通芯城等联合推动物联网发展； 阿里巴巴：2016年发布物联网整体战略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，联合打造面向物联网时代的服务平台；2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO；

腾讯：2014年推出“QQ物联智能硬件开放平台”，将QQ账号体系及关系链、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴，实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动；

中国移动：成立物联网公司、车联网公司，搭建物联网专网、提供物联网专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台，大力推动物联网业务发展。

图表1：Google物联网操作系统Brillo

资料来源：公开资料，北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库

图表2：华为“1+2+1”物联网战略示意图

资料来源：华为，北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库

二、价值几何，均表乐观

我们认为，物联网的快速发展，首先是与人类文明进步的需求有关，然后是得益于信息技术、通信技术的发展演进，其间巨头推动的力量毋庸置疑。相应的，互联网、

移动互联网之后，人类将迎来物联网时代：万物皆节点、实时在线、海量数据。

万物皆为节点：公路上的汽车、工厂里的机器、屋子里的冰箱，乃至每个人身上的手表、眼镜，均可以通过物联网架起信息传递的桥梁。物联网时代，在半导体、通信等相关技术的支撑下，“互联节点”已拓展至万事万物；

离线一去不返：物联网时代的通信是相互的、随时随地的。万物之间，身隔天涯，如若比邻，家书何须再抵万金？QQ时代灰色的“离线”状态一去不复返；

何必言简意赅：从无线电报到4/5G蜂窝网络，人们传递的信息不再“按字收费”，从文字到图片，再到高清视频，传递信息的体量已达到MB、GB，甚至TB。

图表3：物联网的应用分布

资料来源：物联中国，北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库

回顾历次信息技术革命带给人类的指数级价值增长，我们甚至难以想象物联网能够创造的最终价值有多大。于是，不同专业机构给出了数字不同、但相同乐观的预测：

IDC：全球物联网市场规模在2020年达到1.7万亿美元，较2014年增长160%； Gartner：全球物联网市场规模将在2020年达到1.9万亿美元，年均增长19%； 麦肯锡：物联网、人工智能、移动互联网将成为当今世界前三大颠覆性技术，全