证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-074
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了优化苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下“公司”）现有业务结构，实现公司产业转型和升级战略，扩大公司业务规模及增强公司盈利能力，公司拟收购苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）部分股权，具体方案为：公司拟使用自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力51%股权。本次收购完成后，公司将持有苏州捷力51%的股权。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，同意公司实施该项目，授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本投资项目需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资。
2、标的公司的基本情况：
公司名称：苏州捷力新能源材料有限公司
住所：吴江市震泽镇工业开发区(朱家浜)
注册号：[**************]
法定代表人：彭立群
注册资本：4900万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA塑料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产，公司自产产品的销售。
香港龙睿有限公司持有苏州捷力83.69%的股份，为苏州捷力的控股股东，其基本情况如下：
苏州捷力成立于2009年9月4日。苏州捷力目前主要的产品为锂离子电池隔膜。苏州捷力主要客户为新能源（香港）科技有限公司（简称“ATL”）等；苏州捷力锂离子电池隔膜产品质量优异，具有较强研发、生产和管理的竞争力。
苏州捷力经营情况如下： 单位：万元
备注：上述数据为苏州捷力公司数据，2014年和2015年1-7月份的财务数据已经会计师事务所审计。
4、本次投资情况：
本次投资采用收购苏州捷力股权的方式，具体方案如下：
公司拟以不超过61,200万元现金受让苏州捷力股东持有的苏州捷力51%股权，受让价以苏州捷力引进战略投资者签署协议定价条款为依据。
本次收购及增资完成后，公司将持有苏州捷力51%的股权。
为确保公司利益，在签署股权转让协议时，公司将在协议中明确，苏州捷力原控股股东香港龙睿有限公司承诺苏州捷力2016年、2017年和2018年净利润分别不低于为13,000万元、16,900万元和21,970万元，否则现金补偿。(具体补偿方式和数额待签署股权转让协议时予以明确)
三、股权转让及增资协议的主要内容
股权转让协议尚未签署，待签署后及时披露。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）、把握新能源行业爆发的契机，实现公司产业转型和升级战略
在3C锂电时代，国内隔膜市场是相对稳定的小市场，动力电池的爆发将国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策，新能源汽车销量开始进入井喷，有望成为未来国内锂电增长的核心驱动力。另外锂电池隔膜产业在储能领域潜在市场空间极大。相对于目前在储能领域，铅酸电池占绝对主导地位，锂离子电池具备循环寿命长，能效高，能量密度大，绿色环保等优势，而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题，正逐渐被政策限制使用，未来被锂离子电池和燃料电池取代的可能性很大。
公司一方面继续做大做强现有消费电子行业核心模组、生产智能化改造服务以及智能终端的销售渠道服务业务，另一方面也在主动积极寻找其他战略性产业的业务发展机会，以优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力。本次收购，公司拟通过收购国内领先的锂离子电池隔膜供应商苏州捷力，进入新能源行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局，降低整体业绩波动风险，提高股东回报。 本次交易完成后，公司将成功实现从传统制造业向“高端消费+高端制造”的产业升级和转型，紧跟中国经济“消费升级”和“产业升级”的发展步伐。
（2）、向产业链上游延伸，巩固产业链地位，进一步拓展下游终端客户 公司目前已获得大部分全球知名消费电子品牌客户的供应商资质认定，是全
球多家著名品牌电视、一体机、笔记本电脑、移动智能设备的主力供应商，并与
联想、三星建立联合开发实验室，长期服务索尼、夏普、冠捷、仁宝、戴尔、惠普、飞利浦等知名客户等。公司子公司苏州富强科技有限公司已成为华为、联想以及全球知名消费电子企业A的供应商。
苏州捷力的锂电池隔膜产品目前已稳定供货国内外主要锂电池生产商，如新能源（香港）科技有限公司（简称“ATL”）、比亚迪、珠海光宇、韩国LG。其主要客户本身或其下游终端用户多为国内外知名消费电子和新能源汽车厂商，这将有助于巩固公司在诸多现有下游客户中的产业链地位，并为公司现有业务进入新客户供应链体系提供便利。
（3）、收购优质资产，扩大公司业务规模及增强公司盈利能力
本次拟收购的标的苏州所在行业前景广阔，在锂离子电池隔膜行业具有领先地位，具备较强的持续盈利能力。因此，本次收购完成后公司的资产质量、业务规模及盈利能力均将得到大幅度提升。
2、存在的风险
（1）、收购整合风险
本次交易完成后，苏州捷力将成为公司的控股子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与苏州捷力需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对苏州捷力的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。
（2）、经营管理风险
本次交易完成后，将使公司的业务进一步多元化，若公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要，将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响，从而影响公司的整体业绩水平。
（3）、技术风险
锂离子电池隔膜属于技术密集型行业。随着下游应用领域新产品的研发、工艺技术的改良升级，对锂离子电池隔膜的品质和良品率的要求不断提升。如果苏州捷力在技术研发方面不能跟上行业发展趋势和客户需求，其现有技术优势可能会被竞争对手超越，进而失去部分客户和市场份额，
从而影响其盈利能力和持续
发展能力。
（4）、政策风险
苏州捷力所处的新能源、新材料行业，是国家近期大力扶持的行业，尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化，为行业内企业的发展奠定了良好的基础。但未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现不利变化而导致苏州捷力利润出现下滑的风险。
3、对公司的影响
本次交易完成后，公司将新增锂电池隔膜生产与销售业务，进入新能源锂电池产业领域。同时借助苏州捷力的技术优势和客户资源，拓展新的市场领域，获得投资收益。
苏州捷力的经营与锂电池行业的发展关系密切，市场的变化将会造成其业绩的不确定性。
五、备查文件目录
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年9月14日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-074
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了优化苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下“公司”）现有业务结构，实现公司产业转型和升级战略，扩大公司业务规模及增强公司盈利能力，公司拟收购苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）部分股权，具体方案为：公司拟使用自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力51%股权。本次收购完成后，公司将持有苏州捷力51%的股权。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，同意公司实施该项目，授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本投资项目需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资。
2、标的公司的基本情况：
公司名称：苏州捷力新能源材料有限公司
住所：吴江市震泽镇工业开发区(朱家浜)
注册号：[**************]
法定代表人：彭立群
注册资本：4900万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA塑料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产，公司自产产品的销售。
香港龙睿有限公司持有苏州捷力83.69%的股份，为苏州捷力的控股股东，其基本情况如下：
苏州捷力成立于2009年9月4日。苏州捷力目前主要的产品为锂离子电池隔膜。苏州捷力主要客户为新能源（香港）科技有限公司（简称“ATL”）等；苏州捷力锂离子电池隔膜产品质量优异，具有较强研发、生产和管理的竞争力。
苏州捷力经营情况如下： 单位：万元
备注：上述数据为苏州捷力公司数据，2014年和2015年1-7月份的财务数据已经会计师事务所审计。
4、本次投资情况：
本次投资采用收购苏州捷力股权的方式，具体方案如下：
公司拟以不超过61,200万元现金受让苏州捷力股东持有的苏州捷力51%股权，受让价以苏州捷力引进战略投资者签署协议定价条款为依据。
本次收购及增资完成后，公司将持有苏州捷力51%的股权。
为确保公司利益，在签署股权转让协议时，公司将在协议中明确，苏州捷力原控股股东香港龙睿有限公司承诺苏州捷力2016年、2017年和2018年净利润分别不低于为13,000万元、16,900万元和21,970万元，否则现金补偿。(具体补偿方式和数额待签署股权转让协议时予以明确)
三、股权转让及增资协议的主要内容
股权转让协议尚未签署，待签署后及时披露。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）、把握新能源行业爆发的契机，实现公司产业转型和升级战略
在3C锂电时代，国内隔膜市场是相对稳定的小市场，动力电池的爆发将国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策，新能源汽车销量开始进入井喷，有望成为未来国内锂电增长的核心驱动力。另外锂电池隔膜产业在储能领域潜在市场空间极大。相对于目前在储能领域，铅酸电池占绝对主导地位，锂离子电池具备循环寿命长，能效高，能量密度大，绿色环保等优势，而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题，正逐渐被政策限制使用，未来被锂离子电池和燃料电池取代的可能性很大。
公司一方面继续做大做强现有消费电子行业核心模组、生产智能化改造服务以及智能终端的销售渠道服务业务，另一方面也在主动积极寻找其他战略性产业的业务发展机会，以优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力。本次收购，公司拟通过收购国内领先的锂离子电池隔膜供应商苏州捷力，进入新能源行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局，降低整体业绩波动风险，提高股东回报。 本次交易完成后，公司将成功实现从传统制造业向“高端消费+高端制造”的产业升级和转型，紧跟中国经济“消费升级”和“产业升级”的发展步伐。
（2）、向产业链上游延伸，巩固产业链地位，进一步拓展下游终端客户 公司目前已获得大部分全球知名消费电子品牌客户的供应商资质认定，是全
球多家著名品牌电视、一体机、笔记本电脑、移动智能设备的主力供应商，并与
联想、三星建立联合开发实验室，长期服务索尼、夏普、冠捷、仁宝、戴尔、惠普、飞利浦等知名客户等。公司子公司苏州富强科技有限公司已成为华为、联想以及全球知名消费电子企业A的供应商。
苏州捷力的锂电池隔膜产品目前已稳定供货国内外主要锂电池生产商，如新能源（香港）科技有限公司（简称“ATL”）、比亚迪、珠海光宇、韩国LG。其主要客户本身或其下游终端用户多为国内外知名消费电子和新能源汽车厂商，这将有助于巩固公司在诸多现有下游客户中的产业链地位，并为公司现有业务进入新客户供应链体系提供便利。
（3）、收购优质资产，扩大公司业务规模及增强公司盈利能力
本次拟收购的标的苏州所在行业前景广阔，在锂离子电池隔膜行业具有领先地位，具备较强的持续盈利能力。因此，本次收购完成后公司的资产质量、业务规模及盈利能力均将得到大幅度提升。
2、存在的风险
（1）、收购整合风险
本次交易完成后，苏州捷力将成为公司的控股子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与苏州捷力需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对苏州捷力的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。
（2）、经营管理风险
本次交易完成后，将使公司的业务进一步多元化，若公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要，将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响，从而影响公司的整体业绩水平。
（3）、技术风险
锂离子电池隔膜属于技术密集型行业。随着下游应用领域新产品的研发、工艺技术的改良升级，对锂离子电池隔膜的品质和良品率的要求不断提升。如果苏州捷力在技术研发方面不能跟上行业发展趋势和客户需求，其现有技术优势可能会被竞争对手超越，进而失去部分客户和市场份额，
从而影响其盈利能力和持续
发展能力。
（4）、政策风险
苏州捷力所处的新能源、新材料行业，是国家近期大力扶持的行业，尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化，为行业内企业的发展奠定了良好的基础。但未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现不利变化而导致苏州捷力利润出现下滑的风险。
3、对公司的影响
本次交易完成后，公司将新增锂电池隔膜生产与销售业务，进入新能源锂电池产业领域。同时借助苏州捷力的技术优势和客户资源，拓展新的市场领域，获得投资收益。
苏州捷力的经营与锂电池行业的发展关系密切，市场的变化将会造成其业绩的不确定性。
五、备查文件目录
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年9月14日