2015年外卖订餐行业
分析报告
2015年9月
目 录
一、外食生态圈:老树·新花·大前景 ..................................................... 5
1、外食行业规模:预计2017年超3000亿元,占餐饮消费比重超9% .......... 5
(1)外食市场快速发展,预计2017年规模超3000亿元 ................................................. 5
(2)目前外食O2O渗透率不及6%,后劲充足 ................................................................. 6
(3)外食O2O移动端交易发展迅速,平台商比例高于内容商 ....................................... 6
2、驱动因素:解决核心区午餐市场“人力+租金”痛点,内外生双核驱动 ....... 7
(1)解决核心区午餐市场关键痛点:人力+租金 ............................................................... 7
(2)外生驱动力:快速增长的移动网民 ............................................................................. 8
(3)内生驱动力:用户(尤其白领、学生)刚性需求 ..................................................... 8
3、竞争格局:平台商、内容商、共享模式多业态共存 ..................................... 9
二、三大业态:内容商、平台商、共享模式 ........................................ 9
1、内容商:自营模式居多,持续投入高 ............................................................. 9
2、平台商:饿了么、美团外卖领衔移动端“速递吃喝” ................................... 11
(1)轻模式平台商:扩张速度极快,但餐户参次不齐 ................................................... 11
(2)重模式平台商:地域扩展较慢,重在吸引高端餐户 ............................................... 11
(3)竞争格局:平台商同质化竞争严重,1-2家龙头垄断或成趋势 ............................. 12
(4)盈利模式:尚处于探索期 ........................................................................................... 12
3、共享模式:重返百家饭时代——人力共享&手艺共享 ................................ 13
(1)共享经济挖掘民间美食,盘活闲置厨房资源 ........................................................... 13
(2)EatWith:着力打造高端特别餐饮,增加用户信任度仍是重中之重 ...................... 14
(3)Plenry:硅谷新秀以吃会友,打造高端文化圈......................................................... 15
(4)回家吃饭:国内目前流量最大的私厨平台 ............................................................... 15
(5)妈妈的菜:主推“家里的味道”,未来料将往重模式发展........................................ 16
(6)蹭饭:瞄准白领女性群体,力争产品模式差异化 ................................................... 17
(7)觅食:突围C2C美食电商,吃货必备解馋神器 ...................................................... 18
(8)吖咪厨房:从线下社交到电商,好玩好吃好学 ....................................................... 19
4、总结 ................................................................................................................... 20
(1)产品端:同质性强,相比之下先开发供应端、后需求端的模式更有优势
................................................................................................................................. 20
(2)需求端:差别细微,推广主要靠口碑 ....................................................................... 20
(3)厨房端:尚存风险,需加强监管和信任 ................................................................... 21
(4)人力资本共享&手艺共享,重返百家饭年代 ............................................................ 21
三、未来趋势:内容商、平台商携手,共享模式探索完善 .............. 22
1、三全鲜食:创新型内容商,携手饿了么等,与平台商融合 ....................... 22
2、融合趋势:内容商平台商共携手,互联网巨头引领行业整合 ................... 26
3、共享模式:完善标准化监管,探索盈利模式 ............................................... 26
四、风险因素 .......................................................................................... 27
外食行业概况:预计2017年市场规模超3000亿元,占餐饮消费比重超9%。外卖市场发展迅猛,2014年中国餐饮外食市场规模已超过1600亿元,占整体餐饮消费比例的5.8%,交易规模CAGR超30%,预计2017年整体规模望超3000亿元,占餐饮消费份额超9%。目前外食O2O渗透率不及6%,发展潜力巨大。外食生态圈解决了核心区午餐市场关键痛点:人力和租金问题,从驱动因素来看,内生驱动力是稳定刚需,工作地点离家远、午休时间较短等客观原因促使上班族外出就餐比例较高;外生驱动力为快速增长的移动网民,移动端网民5.6亿人,渗透率超过86%。双轮驱动直击两大痛点,外食行业前景广阔。
竞争格局:内容商、平台商、共享模式共存。一类是传统连锁餐饮,通过自营外卖模式成为内容商;第二类是第三方外卖平台,通过互联网搭建顾客和餐户间的桥梁,成为平台商;第三类是类似Uber共享经济模式的最新兴外食参与者,顾客可基于地理位置向周边社区家庭预定上门用餐或订购外卖,是人力资源和美食工艺的共享。
三大业态:内容商持续投入高,平台商方兴未艾,共享模式投石问路。(1)内容商:多为大品牌快餐自营,如麦乐送等,产业链循环建设成本较高,需要持续投入。(2)平台商:分为轻模式和重模式,前者无统一线下配送,扩张快、但餐户素质参次不齐;后者统一配送,但地域扩展较慢。平台商同质化严重,美团外卖、饿了么暂居第一梯队,预计未来1-2家龙头将垄断该行业。(3)共享模式:共享经济重在挖掘民间美食,盘活闲置厨房资源,提高供需双方的匹配效率,实现业务规模化。主打外卖家常菜的回家吃饭、妈妈的菜、蹭饭,
2015年外卖订餐行业
分析报告
2015年9月
目 录
一、外食生态圈:老树·新花·大前景 ..................................................... 5
1、外食行业规模:预计2017年超3000亿元,占餐饮消费比重超9% .......... 5
(1)外食市场快速发展,预计2017年规模超3000亿元 ................................................. 5
(2)目前外食O2O渗透率不及6%,后劲充足 ................................................................. 6
(3)外食O2O移动端交易发展迅速,平台商比例高于内容商 ....................................... 6
2、驱动因素:解决核心区午餐市场“人力+租金”痛点,内外生双核驱动 ....... 7
(1)解决核心区午餐市场关键痛点:人力+租金 ............................................................... 7
(2)外生驱动力:快速增长的移动网民 ............................................................................. 8
(3)内生驱动力:用户(尤其白领、学生)刚性需求 ..................................................... 8
3、竞争格局:平台商、内容商、共享模式多业态共存 ..................................... 9
二、三大业态:内容商、平台商、共享模式 ........................................ 9
1、内容商:自营模式居多,持续投入高 ............................................................. 9
2、平台商:饿了么、美团外卖领衔移动端“速递吃喝” ................................... 11
(1)轻模式平台商:扩张速度极快,但餐户参次不齐 ................................................... 11
(2)重模式平台商:地域扩展较慢,重在吸引高端餐户 ............................................... 11
(3)竞争格局:平台商同质化竞争严重,1-2家龙头垄断或成趋势 ............................. 12
(4)盈利模式:尚处于探索期 ........................................................................................... 12
3、共享模式:重返百家饭时代——人力共享&手艺共享 ................................ 13
(1)共享经济挖掘民间美食,盘活闲置厨房资源 ........................................................... 13
(2)EatWith:着力打造高端特别餐饮,增加用户信任度仍是重中之重 ...................... 14
(3)Plenry:硅谷新秀以吃会友,打造高端文化圈......................................................... 15
(4)回家吃饭:国内目前流量最大的私厨平台 ............................................................... 15
(5)妈妈的菜:主推“家里的味道”,未来料将往重模式发展........................................ 16
(6)蹭饭:瞄准白领女性群体,力争产品模式差异化 ................................................... 17
(7)觅食:突围C2C美食电商,吃货必备解馋神器 ...................................................... 18
(8)吖咪厨房:从线下社交到电商,好玩好吃好学 ....................................................... 19
4、总结 ................................................................................................................... 20
(1)产品端:同质性强,相比之下先开发供应端、后需求端的模式更有优势
................................................................................................................................. 20
(2)需求端:差别细微,推广主要靠口碑 ....................................................................... 20
(3)厨房端:尚存风险,需加强监管和信任 ................................................................... 21
(4)人力资本共享&手艺共享,重返百家饭年代 ............................................................ 21
三、未来趋势:内容商、平台商携手,共享模式探索完善 .............. 22
1、三全鲜食:创新型内容商,携手饿了么等,与平台商融合 ....................... 22
2、融合趋势:内容商平台商共携手,互联网巨头引领行业整合 ................... 26
3、共享模式:完善标准化监管,探索盈利模式 ............................................... 26
四、风险因素 .......................................................................................... 27
外食行业概况:预计2017年市场规模超3000亿元,占餐饮消费比重超9%。外卖市场发展迅猛,2014年中国餐饮外食市场规模已超过1600亿元,占整体餐饮消费比例的5.8%,交易规模CAGR超30%,预计2017年整体规模望超3000亿元,占餐饮消费份额超9%。目前外食O2O渗透率不及6%,发展潜力巨大。外食生态圈解决了核心区午餐市场关键痛点:人力和租金问题,从驱动因素来看,内生驱动力是稳定刚需,工作地点离家远、午休时间较短等客观原因促使上班族外出就餐比例较高;外生驱动力为快速增长的移动网民,移动端网民5.6亿人,渗透率超过86%。双轮驱动直击两大痛点,外食行业前景广阔。
竞争格局:内容商、平台商、共享模式共存。一类是传统连锁餐饮,通过自营外卖模式成为内容商;第二类是第三方外卖平台,通过互联网搭建顾客和餐户间的桥梁,成为平台商;第三类是类似Uber共享经济模式的最新兴外食参与者,顾客可基于地理位置向周边社区家庭预定上门用餐或订购外卖,是人力资源和美食工艺的共享。
三大业态:内容商持续投入高,平台商方兴未艾,共享模式投石问路。(1)内容商:多为大品牌快餐自营,如麦乐送等,产业链循环建设成本较高,需要持续投入。(2)平台商:分为轻模式和重模式,前者无统一线下配送,扩张快、但餐户素质参次不齐;后者统一配送,但地域扩展较慢。平台商同质化严重,美团外卖、饿了么暂居第一梯队,预计未来1-2家龙头将垄断该行业。(3)共享模式:共享经济重在挖掘民间美食,盘活闲置厨房资源,提高供需双方的匹配效率,实现业务规模化。主打外卖家常菜的回家吃饭、妈妈的菜、蹭饭,