关于攀枝花市市场调查报告
报告人：沈延杰
2015年11月26日
一、调查背景
基于12月1日入职攀枝花百盛百货，对于攀枝花市场经济，居民消费水平，购物商场和高低中档服装市场占有率，以及快销品行业所做的研究调查报告。
二、调查基本情况
（ 1、）2015攀枝花居民消费水平以及攀枝花经济增长情况。 根据四川省人民政府对攀枝花市2015年经济运行情况分析。攀枝花市四川省省辖市， 面积7440平方公里，人口123万，城市人口占市总人口的60.1%，是成渝地区城市化率仅次于成都的城市。2015年上半年社会消费品零售。全市社会消费品零售总额138.27亿元，增长11.3%，比全省低0.5个百分点，增速居全省第18位。全市城镇居民人均可支配收入13622元。
攀枝花经济消费水平都在持续上涨，人均可支配收入也在提高，消费需求在扩大，消费质量当然也在不断地要求完善。居民消费价格总水平（CPI ）上涨2.0%，其中:食品类价格上涨1.7%，家庭设备用品及维修服务类上涨0.6%，医疗保健和个人用品类上涨1.1%，衣着、娱乐教育文化用品及服务、居住类价格分别上涨9.4%、2.6%和1.3%，烟酒及用品和交通通信类价格分别下降3.6%和0.2%。工业生产者出厂价格（PPI ）下降2.1%，工业生产者购进价格下降3.2%。其中衣着、娱乐教育文化用品及服务、居住类价格，上涨最多。光是东区就实
现地区生产总值357.01亿元，增长10.2%；说明攀枝花居民对衣着等消费需求较大。消费品市场保持稳定增长。分区域看，城镇消费占据消费市场主体地位，乡村消费发展较为缓慢。1-4月，城镇市场实现零售额83.7亿元，增长11.4%，占零售额的比重为92.5%；乡村市场实现零售额6.8亿元，增长7.9%，占零售额的比重为7.5%，乡村增速落后于城镇3.5个百分点。零售业实现零售额74.0亿元，增长11.0%，东区实现社会消费品零售额56.1亿元，占攀枝花市零售总额的62.0% 。
东区实现社会消费品零售额56.1亿元，占攀枝花市零售总额的62.0%，增长11.1%；西区、仁和区、米易县、盐边县分别增长11.0%、11.5%、11.4%和10.9%，分别占攀枝花市零售总额的10.7%、11.9%、10.0%和5.4%。
2015年攀枝花各区社会消费品零售额
（2）购物中心和服装市场占有率
攀枝花百盛就位于东区临近市中心，是人口流动的中心；攀枝花百盛是攀枝花市较为高档的购物中心，而且货品较为完善，定位于中高档消费群体。 攀枝花市除了百盛还有摩尔盈盛，德铭阳光，盛华堂，几个服装货品较为完善的购物商城，以及东方巴黎，以上都在炳草岗片区的商场都定位于中高档消费群体。
而一些个体和加盟的服装店也较为集中在炳草岗片区，但是其中商业街是一个较为混杂的店体集中地，在这条街里不仅有中低档消费品牌还有很多快销品牌。 攀枝花百盛购物中心位于东区人民街289号，离市中心很近，货品齐全，是攀枝花较好较大的购物中心，但是临近百盛购物中心的摩尔盈盛商场和周围购物商场包括商业街都存在一定的商业销售竞争，论地理位置几个购物中心都处于较好地段，包括盛华堂百货。但考虑到是否有“集约效应”，即商场建设如果选在商业中心区，虽然使企业面对多个竞争对手，，但因众多商家云集在一条街上，可以满足消费者多方面的需求，因而能够吸引更多的顾客前来购物，从而产生商业集约效应。所以“成行成市”的商业街，也是企业选择位置需重点考虑的目标。
百盛，摩尔盈盛，德铭阳光和东方巴黎包括商业街都比较接近，大多数顾客会选择炳草岗片区购物因为可以更多的选择比较，而盛华堂距离炳草岗又有一段距离，除开商业互补这条，集约效应，盛华堂也有一定好处，顾客为了方便就在此商场选择，也有很多。且盛华堂百货在沃尔玛楼上，沃尔玛超市在攀枝
花城市居民乃至于在校大学生中都是相当受欢迎的。大多数顾客学生群体，在逛超市的时候会选择逛一下商场，虽然并不一定就会购买，但是潜在顾客的消费能力也是不可小觑的。而我问过大概10个人有8个都是不知道百盛购物中心楼下是有超市和小吃的。可是很多消费者都会因为方便而选择购物消费地区。 若是以商场装潢布局来看的话，德铭阳光要略次于百盛和摩尔盈盛，因为德铭阳光货品较为单一而且较少，商场略微陈旧，设施设备装潢也没有其他几家商场好。我们平时购物都有这样的体会，会比较看重商场的布置，也往往商场布置比较好的商场更容易吸引消费者。 不同的购物环境会带来消费者不同的心理和行为反应，这称之为购物环境的心理效应，他具体指某一商店内，外部“软硬件”环境对消费者购物行为的心理影响。对消费者的具体购买行为有至关重要的影响，使企业竞争的重要手段之一。 此外盛华堂和摩尔盈盛都与百盛存在很大竞争，因为商场大多品牌相似，消费群体也都相似。攀枝花市近几年人均可支配收入在提高，人们的消费需求也在提高，故而各大商场的销售额在增加，但是其中的竞争也在随着增大。
在攀枝花市高中档服装的占有率略低于低档服装和快销品，攀枝花市商业街和五十四街区都有很多价位较低但是销量较高的服装鞋子和生活用品。这些地方也对各大商场和购物中心有较大影响。
而高档服装营销模式皆是进入品牌营销时代，经过一系列的营销手段，所 需成本较高。商场无论规模的大小或者档次的高低，最大的特点就是与消费者直 接面对面接触，商场销售渠道的建设最终目标是赢得消费者“满意度”最大化， 将产品卖给消费者，深入消费者内心。传统的销售渠道追求的是“利润最大化”， 即注重每一笔销售的收益最大化；而目前先进的销售理念是以赢得消费者“满
意度最大化”为目标，追求的是消费者。销售渠道还必须多样化、创新化，即需 要不断地创新推出不同的促销手段，不停地吸引消费者的“眼球”和兴趣，让 消 费者每次来商场都能感受到销售模式的不一样，每次都有新鲜感。
而中低档服装开始走集群模式，批发拿货，价位较低，销量大，质量差，更换快。和网购一样成为市场经济销售额的主要竞争力量，但是所面对的消费群体不一样，所使用的销售理念和方式也不一样，有竞争却又没打太大利益关系。
但据2012年年底销量报告显示，服装行业整体销量降低，但是从不同档次服装销量数据，可以看出，中低档次的服装受众群体达到80%，高档服饰的受众人群只有20%。
（3）、快销品行业
什么是快速消费品
MBA 智库百科定义：
快速消费品（Fast Moving Consumer Goods ），是指那些使用寿命较短，消费速度较快的消费品。一种新的叫法是PMCG （Packaged Mass Consumption Goods ）, 更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，
它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、通过规模的市场量来获得利润和
价值的实现。典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等；药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。 快速消费品与其他类型消费品相比，购买决策和购买过程有着明显的差别。快速消费品属于冲动购买产品，即兴的采购决策，对周围众多人的建议不敏感，取决于个人偏好、类似的产品不需比较，产品的外观/包装、广告促销、价格、销售点等对销售起着重要作用。因此，快速消费品有三个基本特点，即：
快速消费品特性：
1. 产品周转周期短：消费者生活常用品，消费快速；
2. 2. 便利性决定销量：消费者习惯性就近购买，消费简单；
3. 视觉化产品：有些产品并非必须品，但消费者容易受气氛影响，消费冲动；
4. 品牌忠诚度不高：消费者很容易在不同品牌的同类产品中转换，消费感性 而服装行业中的快销品服饰，时下最受年轻人欢迎的fast fashion 快销时尚品牌（就是用最快的速度将全世界最前端的潮流趋势转化成平价时装），Zara 、Forever21、Gap 、H&M 、Uniqlo 等一定都榜上有名。 快消品对市场的影响：
由于行业进入门槛低和相对利润较高的特点，我国的快消品市场发展尤为迅速。而随着世界经济的进一步融合和中国经济的进一步发展，更多的国外快消品公司进入到中国，同时中国本土快消品厂商也在逐步崛起，市场竞争日趋激烈。
随着国内、国外快消品商家对城市的争夺更加激烈，同时在不断的向城镇乡村延伸。零售商自有品牌增多，尽管目前所占的份额依旧很小。消费者拥有更多选择的空间，对品牌、零售店的忠诚度下降。消费者越来越多的受到零售终端市场活动影响。制造商及零售商都开始注重对消费者研究的投入。
近年来快消品行业和网购行业的迅速发展，给传统百货行业带来了一定影响。根据有关数据近年来网络购物复合年增长率高达77%，但是传统百货业的增长却呈逐年下降趋势。在电子商务和快销品的冲击下，传统百货迎来转型期，开始注重影响消费者购物因素的分析，并从把握消费者购物动机和心理。配套服务、
建立品牌效应、改善促销技巧等方面进行升级改革，这将是商场未来的发展方
向。
关于攀枝花市市场调查报告
报告人：沈延杰
2015年11月26日
一、调查背景
基于12月1日入职攀枝花百盛百货，对于攀枝花市场经济，居民消费水平，购物商场和高低中档服装市场占有率，以及快销品行业所做的研究调查报告。
二、调查基本情况
（ 1、）2015攀枝花居民消费水平以及攀枝花经济增长情况。 根据四川省人民政府对攀枝花市2015年经济运行情况分析。攀枝花市四川省省辖市， 面积7440平方公里，人口123万，城市人口占市总人口的60.1%，是成渝地区城市化率仅次于成都的城市。2015年上半年社会消费品零售。全市社会消费品零售总额138.27亿元，增长11.3%，比全省低0.5个百分点，增速居全省第18位。全市城镇居民人均可支配收入13622元。
攀枝花经济消费水平都在持续上涨，人均可支配收入也在提高，消费需求在扩大，消费质量当然也在不断地要求完善。居民消费价格总水平（CPI ）上涨2.0%，其中:食品类价格上涨1.7%，家庭设备用品及维修服务类上涨0.6%，医疗保健和个人用品类上涨1.1%，衣着、娱乐教育文化用品及服务、居住类价格分别上涨9.4%、2.6%和1.3%，烟酒及用品和交通通信类价格分别下降3.6%和0.2%。工业生产者出厂价格（PPI ）下降2.1%，工业生产者购进价格下降3.2%。其中衣着、娱乐教育文化用品及服务、居住类价格，上涨最多。光是东区就实
现地区生产总值357.01亿元，增长10.2%；说明攀枝花居民对衣着等消费需求较大。消费品市场保持稳定增长。分区域看，城镇消费占据消费市场主体地位，乡村消费发展较为缓慢。1-4月，城镇市场实现零售额83.7亿元，增长11.4%，占零售额的比重为92.5%；乡村市场实现零售额6.8亿元，增长7.9%，占零售额的比重为7.5%，乡村增速落后于城镇3.5个百分点。零售业实现零售额74.0亿元，增长11.0%，东区实现社会消费品零售额56.1亿元，占攀枝花市零售总额的62.0% 。
东区实现社会消费品零售额56.1亿元，占攀枝花市零售总额的62.0%，增长11.1%；西区、仁和区、米易县、盐边县分别增长11.0%、11.5%、11.4%和10.9%，分别占攀枝花市零售总额的10.7%、11.9%、10.0%和5.4%。
2015年攀枝花各区社会消费品零售额
（2）购物中心和服装市场占有率
攀枝花百盛就位于东区临近市中心，是人口流动的中心；攀枝花百盛是攀枝花市较为高档的购物中心，而且货品较为完善，定位于中高档消费群体。 攀枝花市除了百盛还有摩尔盈盛，德铭阳光，盛华堂，几个服装货品较为完善的购物商城，以及东方巴黎，以上都在炳草岗片区的商场都定位于中高档消费群体。
而一些个体和加盟的服装店也较为集中在炳草岗片区，但是其中商业街是一个较为混杂的店体集中地，在这条街里不仅有中低档消费品牌还有很多快销品牌。 攀枝花百盛购物中心位于东区人民街289号，离市中心很近，货品齐全，是攀枝花较好较大的购物中心，但是临近百盛购物中心的摩尔盈盛商场和周围购物商场包括商业街都存在一定的商业销售竞争，论地理位置几个购物中心都处于较好地段，包括盛华堂百货。但考虑到是否有“集约效应”，即商场建设如果选在商业中心区，虽然使企业面对多个竞争对手，，但因众多商家云集在一条街上，可以满足消费者多方面的需求，因而能够吸引更多的顾客前来购物，从而产生商业集约效应。所以“成行成市”的商业街，也是企业选择位置需重点考虑的目标。
百盛，摩尔盈盛，德铭阳光和东方巴黎包括商业街都比较接近，大多数顾客会选择炳草岗片区购物因为可以更多的选择比较，而盛华堂距离炳草岗又有一段距离，除开商业互补这条，集约效应，盛华堂也有一定好处，顾客为了方便就在此商场选择，也有很多。且盛华堂百货在沃尔玛楼上，沃尔玛超市在攀枝
花城市居民乃至于在校大学生中都是相当受欢迎的。大多数顾客学生群体，在逛超市的时候会选择逛一下商场，虽然并不一定就会购买，但是潜在顾客的消费能力也是不可小觑的。而我问过大概10个人有8个都是不知道百盛购物中心楼下是有超市和小吃的。可是很多消费者都会因为方便而选择购物消费地区。 若是以商场装潢布局来看的话，德铭阳光要略次于百盛和摩尔盈盛，因为德铭阳光货品较为单一而且较少，商场略微陈旧，设施设备装潢也没有其他几家商场好。我们平时购物都有这样的体会，会比较看重商场的布置，也往往商场布置比较好的商场更容易吸引消费者。 不同的购物环境会带来消费者不同的心理和行为反应，这称之为购物环境的心理效应，他具体指某一商店内，外部“软硬件”环境对消费者购物行为的心理影响。对消费者的具体购买行为有至关重要的影响，使企业竞争的重要手段之一。 此外盛华堂和摩尔盈盛都与百盛存在很大竞争，因为商场大多品牌相似，消费群体也都相似。攀枝花市近几年人均可支配收入在提高，人们的消费需求也在提高，故而各大商场的销售额在增加，但是其中的竞争也在随着增大。
在攀枝花市高中档服装的占有率略低于低档服装和快销品，攀枝花市商业街和五十四街区都有很多价位较低但是销量较高的服装鞋子和生活用品。这些地方也对各大商场和购物中心有较大影响。
而高档服装营销模式皆是进入品牌营销时代，经过一系列的营销手段，所 需成本较高。商场无论规模的大小或者档次的高低，最大的特点就是与消费者直 接面对面接触，商场销售渠道的建设最终目标是赢得消费者“满意度”最大化， 将产品卖给消费者，深入消费者内心。传统的销售渠道追求的是“利润最大化”， 即注重每一笔销售的收益最大化；而目前先进的销售理念是以赢得消费者“满
意度最大化”为目标，追求的是消费者。销售渠道还必须多样化、创新化，即需 要不断地创新推出不同的促销手段，不停地吸引消费者的“眼球”和兴趣，让 消 费者每次来商场都能感受到销售模式的不一样，每次都有新鲜感。
而中低档服装开始走集群模式，批发拿货，价位较低，销量大，质量差，更换快。和网购一样成为市场经济销售额的主要竞争力量，但是所面对的消费群体不一样，所使用的销售理念和方式也不一样，有竞争却又没打太大利益关系。
但据2012年年底销量报告显示，服装行业整体销量降低，但是从不同档次服装销量数据，可以看出，中低档次的服装受众群体达到80%，高档服饰的受众人群只有20%。
（3）、快销品行业
什么是快速消费品
MBA 智库百科定义：
快速消费品（Fast Moving Consumer Goods ），是指那些使用寿命较短，消费速度较快的消费品。一种新的叫法是PMCG （Packaged Mass Consumption Goods ）, 更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，
它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、通过规模的市场量来获得利润和
价值的实现。典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等；药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。 快速消费品与其他类型消费品相比，购买决策和购买过程有着明显的差别。快速消费品属于冲动购买产品，即兴的采购决策，对周围众多人的建议不敏感，取决于个人偏好、类似的产品不需比较，产品的外观/包装、广告促销、价格、销售点等对销售起着重要作用。因此，快速消费品有三个基本特点，即：
快速消费品特性：
1. 产品周转周期短：消费者生活常用品，消费快速；
2. 2. 便利性决定销量：消费者习惯性就近购买，消费简单；
3. 视觉化产品：有些产品并非必须品，但消费者容易受气氛影响，消费冲动；
4. 品牌忠诚度不高：消费者很容易在不同品牌的同类产品中转换，消费感性 而服装行业中的快销品服饰，时下最受年轻人欢迎的fast fashion 快销时尚品牌（就是用最快的速度将全世界最前端的潮流趋势转化成平价时装），Zara 、Forever21、Gap 、H&M 、Uniqlo 等一定都榜上有名。 快消品对市场的影响：
由于行业进入门槛低和相对利润较高的特点，我国的快消品市场发展尤为迅速。而随着世界经济的进一步融合和中国经济的进一步发展，更多的国外快消品公司进入到中国，同时中国本土快消品厂商也在逐步崛起，市场竞争日趋激烈。
随着国内、国外快消品商家对城市的争夺更加激烈，同时在不断的向城镇乡村延伸。零售商自有品牌增多，尽管目前所占的份额依旧很小。消费者拥有更多选择的空间，对品牌、零售店的忠诚度下降。消费者越来越多的受到零售终端市场活动影响。制造商及零售商都开始注重对消费者研究的投入。
近年来快消品行业和网购行业的迅速发展，给传统百货行业带来了一定影响。根据有关数据近年来网络购物复合年增长率高达77%，但是传统百货业的增长却呈逐年下降趋势。在电子商务和快销品的冲击下，传统百货迎来转型期，开始注重影响消费者购物因素的分析，并从把握消费者购物动机和心理。配套服务、
建立品牌效应、改善促销技巧等方面进行升级改革，这将是商场未来的发展方
向。